Sommeren ble vesentlig mindre volatil enn jeg forventet. Ønskemålet var å kjøpe ETF-andeler i Vanguard All-World til en lavere pris enn i slutten av juni, hvor jeg solgte en del av mine sektor-fondene. Ønsket ble ikke innfridd. Her litt mer om mine tanker før ferien 2021/06/21/rebalanseringen-sommeren-2021/ Prisen for den ønskete ETF`en ble aldri vesentlig lavere. […]

Read more

Das Wikifolio Global Stock Picking Tobinvest hatte eine super Entwicklung im ersten Monat seit der Emission – Über 9% im Plus und damit besser als der Nasdaq im selben Zeitraum. Natürlich ist die Performance in diesem kurzen Zeitraum total uninteressant, dennoch freue i mich über einen guten Start. Auf der Wikifolio-Seite kann man auch die […]

Read more

I denne rebalanseringen skal jeg fokusere på mine aktive fonds som tilhører kjernekategorien (core). Disse var tenkt som langsiktige investeringer, men jeg ønsker å forenkle denne delen av porteføljen. Fondene skal være grunnmuren i porteføljen min og sørge for stabilitet. Følgende posisjoner tilhører denne kategorien pr mai: Danske Invest Global Sustainable Future BMO Responsible Glb […]

Read more

Seit dem 1. Juni 2021 ist mein Wikifolio Global Stock Picking Tobinvest investierbar. Nach vier Monaten Wartezeit wird das Wikifolio endlich ein Teil meines Gesamtdepots. Mein aktuelles Ziel ist es dass dieses Wikifolio 10% meines Gesamtdepots ausmachen soll. Ich habe geplant dies in vier Tranchen durchzuführen. Dann fehlen mir nur noch externe Investoren für mein […]

Read more

Porteføljeverdien har økt 1,2% sammenlignet med forrige måned. Dvs. at sparingen står for mesteparten av utviklingen i mars. Hittil i år er porteføljen opp 5,9%. Dette er en fin utvikling i første kvartalet. Jeg skal være fornøyd hvis det blir +20% i 2021. Sammenlignet med relevante indekser er porteføljen min bak. Siden jeg har mer […]

Read more

Endring Begrepsendring til Core-Satellite-Strategi. Hørte begrepet i en tysk podcast og synes at dette treffer bedre enn defensiv-offensiv eller long-/short-term som jeg har brukt hittil. Endringer markert rødt. Mål Oppnå en portefølje som gir en vesentlig årlig avkastning. Avkastningen skal være minimum 5% årlig. Strategien er basert på en Core-Satellite-tankegang. Det betyr at en stor […]

Read more

Iht. strategien tilpasses porteføljen i månedsskifte mars/april. Rebalanseringen starter med en gjennomgang av aktuelle porteføljen. Hvilke posisjoner er jeg misfornøyd med? Hva ønsker jeg å endre for perioden fremover og mot neste rebalansering i sommeren. Fondet DNB Health Care hadde en svak utvikling i 2020, i år har den posisjonen stått veldig stille. Fondet har […]

Read more

Korreksjonen kom Korreksjonen i Nasdaq, teknologi- og vekstaksjer reduserte verdien av porteføljen min betydelig. Jeg har ikke oppdatert excel-rapporten min, men ser at flere poster er i minus hittil i år og at enkelte posisjoner er over 10% ned fra toppen. Sparer meg den oppdateringen foreløpig og fokuserer på indeksutviklingen. Selv om jeg har skrevet […]

Read more

Mål Oppnå en portefølje som gir en vesentlig årlig avkastning. Avkastningen skal være minimum 5% årlig. Investeringsklasser Antall posisjoner begrenses for å være tett på de enkelte investeringene. Samtidig skal enkeltaksjer ikke utgjør for stor andel av porteføljen. Maksimal 10 til 25 forskjellige posisjoner/investeringer Øk antall posisjoner stegvis, f.eks. to pr år Det er aktuelt […]

Read more